Pojken kung Henry återvänder från sin seger i Frankrike med sin nya brud, de ambitiösa och härsklysten, Margareta av Anjou. Den försåtliga Suffolk har arrangerat äktenskap, till glädje för Henry, men Suffolk eftertraktar den vackra Margaret för sig själv, han hoppas också att utöva makt över monarken och Margaret. Den ädla hertig av Gloucester är förskräckta på fördraget som Suffolk har gjort med den franska som passerar hertigdömena av Anjou och Maine till kung av Neapel, Margarets far. The King misstänker ingenting och Suffolk belönas med en hertigdömet. Under tiden Suffolk anställer två mördare att döda Gloucester. Suffolk berättar kungen att Gloucester har dött i hans säng men kungen anser inte honom. The Earl av Warwick anklagar Suffolk och Winchester av mordet och så leder till deras undergång och död. Jack Cade marscherar med en mobb på London och hertig av Clifford vänder mob mot Cade som dödas därefter. York återvänder från Irland i spetsen för sin armé men är för rädda för att göra anspråk på tronen, istället kräver han att sin gamla fiende, hertig av Somerset är fängslade. The King håller men går tillbaka på hans ord som leder en rasande York att framställa ett yrkande om kronan. The krig mellan lancastrarna och yorkisterna så börjar.